Melquior (Élcio Monteze), Zaira (Nina Morena), Luciano (Arthur Lopes) e Cris (Mauricio Ribeiro) são surpreendidos pela chegada de Ciclope, um gigante reptiliano. Melquior enfrenta
Ciclope, mas ele usa seus poderes mentais contra o grupo.Os quatro sofrem com as ondas mentais de Ciclope. Zaira desmaia. Cris cria um campo de energia em volta deles e Melquior pega o cetro do poder. Ciclope faz um gesto e joga o cetro para longe. Cris lança bola de energia contra Ciclope.Melquior aproveita para pegar o cetro do poder. Ele ergue o cetro e aponta para Ciclope, que explode.
Eles continuam a caminhada pelo subterrâneo, até chegarem no Mar da Serenidade.Com uma' recepção calorosa' as naves começam a atirar em direção a eles. Zaira, Luciano e Cris correm, mas Melquior permanece imóvel e diz que veio para lutar.
Melquior (Élcio Monteze), Zaira (Nina Morena), Luciano (Arthur Lopes) e Cris (Mauricio Ribeiro) são surpreendidos pela chegada de Ciclope, um gigante reptiliano. Melquior enfrenta 
Ciclope, mas ele usa seus poderes mentais contra o grupo.Os quatro sofrem com as ondas mentais de Ciclope. Zaira desmaia. Cris cria um campo de energia em volta deles e Melquior pega o cetro do poder. Ciclope faz um gesto e joga o cetro para longe. Cris lança bola de energia contra Ciclope.Melquior aproveita para pegar o cetro do poder. Ele ergue o cetro e aponta para Ciclope, que explode. Eles continuam a caminhada pelo subterrâneo, até chegarem no Mar da Serenidade.Com uma' recepção calorosa' as naves começam a atirar em direção a eles. Zaira, Luciano e Cris correm, mas Melquior permanece imóvel e diz que veio para lutar.
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