Marcelo Montenegro é um policial federal que presencia o assassinato de sua mulher, Mabel. Ao investigar o crime, ele acabará desvendando os segredos do Projeto DNA, que envolve mutantes e é desenvolvido por um laboratório do litoral de São Paulo. Paralelamente, Marcelo irá para os Estados Unidos, procurar a ajuda de um renomado especialista na área de genética humana, o Dr. Walker.
O policial solicita que o médico explique os fenômenos que acontecem com a sua filha Tatiana. Quando a garota fica nervosa, faz com que os objetos à sua volta se movam e até se quebrem.
Marcelo ainda se apaixonará por Maria, filha adotiva de Ana Luz e Pepe. Acrobata de circo, ela se vê diante de um grande mistério que envolve o mesmo Projeto DNA.
Lucas é um dos primeiros mutantes a nascer na clínica de fertilização Progênese. O rapaz tem o poder de ler o pensamento das pessoas.
Sua mãe, Cassandra, será uma das pessoas que mais terão seus pensamentos invadidos pelo rapaz. De família rica, Lucas se apaixonará pela atrapalhada aspirante a modelo Glória.
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