Órion desafia Valente.

O Exterminador do Futuro ameaça explodir uma bomba no Rio de Janeiro,caso o viajante do tempo,não apareça para lutar com ele.

Órion(Rafael Calomeni) afirma ser o único mutante capaz de destruir Valente(Marcos Pitombo). Ele se livra das algemas e tenta matar Ferraz e Garcia. Ferraz(Juan Alba) é atingido por Órion e passa muito mal. Juno(Carla Diaz) recebe uma mensagem dizendo que o mutante Órion utilizou a máquina do tempo para vir do futuro. Juno conta também que Órion tem a missão de matá-la juntamente com Valente e Lúcio(Celso Bernini) para que a terra seja dominada pelos reptilianos no futuro. Valente, Juno e Lúcio ficam preocupados com a aparição de ÓrionJuno avisa que Órion quer matar os mutantes da Liga do Bem. Valente diz que Órion é uma máquina assassina e só faz o mal. Juno e Lúcio desconfiam que são pais da Valente. A Liga do Bem pressiona Valente para dizer a verdade. Juno prevê que Órion vai desafiar Valente. Leonor(Lygia Fagundes) liga a televisão e vê a imagem de Órion. O mutante ameaça explodir uma bomba no centro da cidade, caso Valente não apareça.